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10倍基因组学计划最高达3.62亿美元的IPO

10x Genomics今天提出了一项修改后的最高价为3.6225亿美元的首次公开募股(IPO),可能是三倍,但不低于上个月由单细胞分析技术平台开发商公布的产品规模的两倍。

10倍基因组学计划最高达3.62亿美元的IPO

IPO的规模最终将取决于单细胞分析平台开发商销售的份额,以及价格。在S-1 / A修订的注册声明中,10x Genomics为其打算在纳斯达克全球精选市场以TXG符号销售的900万股普通股设定了价格区间,称其股价将在31美元至31美元之间出售。每股35美元。

在该范围的中点,每股33美元,10x Genomics估计其首次公开募股将筹集约2.71亿美元的净收益 - 但如果承销商完全行使其购买额外股份的选择权,则可能上升至约3.124亿美元。

10x Genomics已授予IPO承销商30天期权,以公开发售价格购买多达135万股普通股,减去承销折扣和相同条款的佣金。

在每股35美元的全部股票中,净收益将增加1680万美元,假设发行900万股并且承销商没有行使他们购买额外股票的选择权,基于要价每1美元增加840万美元的利率在最新的文件中披露。

如果承销商的股票购买选择权全部行使,10x Genomics将增加额外的3531万美元的净收益,基于提交中披露的每100万股额外的3070万美元的比率。

然而,以每股31美元的低价格,净收益将减少1680万美元,降至2.542亿美元,发行900万股。该公司尚未在8月19日提交的初始S-1登记声明中指明其拟议的股价范围或净收益估计。

“资本化和财务灵活性”

10x Genomics修订的IPO注册声明并没有分解公司在备案中确定的几个优先级中的净收益。

“此次发行的主要目的是增加我们的资本和财务灵活性,为我们的A类普通股创建一个公共市场,并为我们和我们的股东提供进入公共股票市场的机会,”10x Genomics表示。

10x Genomics在其初始文件中表示,它打算将所得款项净额用于一般企业用途,包括营运资金,营运开支和资本开支:“此外,我们可能会将我们从此次收购中获得的部分净收益用于收购企业,产品或技术。但是,我们目前没有任何重大收购的协议或承诺。“

总部设在加州,Pleasanton,10X基因组是由三月份认可的六入和后起之秀一个GEN姊妹刊物临床组学如在基因组学和精密医学五超级成功案例。该公司开发了用于分析以前无法获得的分辨率和规模的生物系统的集成解决方案,包括仪器,消耗品和软件。

10x Genomics销售Chromium平台,旨在实现对单个生物组件的高通量分析,例如高达数百万个单细胞。今年晚些时候,该公司计划推出其最近宣布的Visium Spatial基因表达解决方案,旨在研究空间分辨的全转录组mRNA表达,同时在同一组织切片中捕获组织学信息。

该公司还开发了用于铬和铟的分子检测,旨在提供灵敏且强大的生物化学,将微量生物分析物转化为可检测信号,以及两种平台的软件。

截至6月30日,10x Genomics表示,该公司的A类普通股有8,095,382股,由170名持股人持有; 和72,754,278股B类普通股,由62名股东持有备案。

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